Человечество едва пережило апокалипсис, вызванный биологической войной, которая привела к почти полному исчезновению мужского населения. На обломках старого мира женщины сумели возвести новую цивилизацию, основанную на принципах экологичного проживания и биологического совершенствования. В этом строго упорядоченном обществе дети появляются на свет исключительно с помощью донорских программ, и уже много лет среди новорождённых не было ни одного мальчика. Кажется, утопия достигнута. Однако по ту сторону безопасных границ, в диких землях, продолжают существовать «приматы» — отверженные мужчины и женщины, добровольно избравшие жизнь, полную опасностей, страстей и неограниченной свободы. Их мир — полная противоположность стерильному порядку новых городов. Когда в идеальном сообществе «Двух холмов» начинают проявляться первые трещины, судьба сводит учительницу Раду с дикарём по имени Геру. Эта встреча переворачивает её представления о мире, долге и самой природе человека. Противостояние двух идеологий превращается в ожесточённую борьбу не просто за ресурсы, а за саму суть человеческой идентичности, за право определять, что есть истинная свобода и как должно выглядеть будущее всего вида.